В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, погрузились в бесконечное противостояние. После одержанной на границе победы Цзычуань Сюй возвращается в столицу, даровав родному краю короткую передышку. Но едва он успевает отдышаться, как новая беда уже стучится в ворота.
Высокопоставленный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй вместе с верными побратимами Ди Линем и Сы Ту Линем бросает все силы на устранение этой угрозы. Им удаётся вернуть стране хрупкое спокойствие, однако торжество оказывается мимолётным. Клан Сайжун пользуется моментом и наконец объявляет войну открыто.