Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы ничем не выделяется, если не знать, что здесь спрятан целый институт, где учёные… изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдаётся — и теперь судьба Калязина зависит только от них. Битва идёт не просто за город, а за саму человеческую сущность.