Мария Швецова и её коллега Людмила Колонкова наконец-то берут отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ваней они прилетают в Сочи. Но отдых омрачают старые воспоминания. Именно здесь Люда когда-то встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не рассказав ему о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой. Когда Ваня, испуганный чьим-то преследованием, сбегает в парке, находит его именно Дмитрий. Люда думает, что сын просто фантазирует, пока он не пропадает по-настоящему. В отчаянии она звонит в полицию. Первым под подозрение попадает Андрей. Но способен ли он на такое? На помощь бросаются друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.
