Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Поиски быстро превращаются в странное путешествие, где граница между реальностью и иллюзией стирается.
Она уже не может отличить индийский город от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые образы: причудливые маски, движущиеся куклы, доносящиеся откуда-то песни. Что из этого подлинное, а что — лишь декорация к спектаклю её собственного сознания?
